Леді-яструб

Злий єпископ-чаклун наклав закляття на закоханих одне в одного красуню Ізабо та лицаря Етьєна Наваррського: ночами лицар перетворюється на вовка, а дівчина — на яструба вдень. За допомогою маленького злодія Філіппа вони сподіваються повернутися в місто, де під невсипущою охороною живе їхній ворог. Їм потрібно знищити злого чаклуна і зняти з себе прокляття...