Неаполітанський детектив

Музикант Раффаеле Капече, який живе зі своїм старим батьком, погоджується на цікаву угоду, щоб повернути борг батька. Його наймає таємничий чоловік, щоб Раффаеле зіграв серенаду перед певним вікном готелю о п'ятій ранку. Разом із мовчазною білявкою чоловік прибуває у призначене місце, де згодом по дівчині починає стріляти темношкірий чоловік. Коли стрілка зіштовхують з балкона готелю, музикант вирішує розпочати власне розслідування, щоб з'ясувати, хто стоїть за жорстоким вбивством. Раффаеле виявляється втягнутим у дуже заплутану справу...