У пустелі Мохаве

Досягнувши успіху ще в дев'ятнадцять років, художник Том переживає серйозну особисту кризу. Сподіваючись розвіятися і знайти вихід з глухого кута, Том залишає обридлий Голлівуд і відправляється в пустелю Мохаве. Тут він зустрічається з дивним волоцюгою, а потім виявляється втягнутим в бійку, в результаті якої вбиває невинну людину. Таємничий бродяга стає свідком злочину. Том змушений бігти назад до Голлівуду, але дуже скоро він розуміє, що непередбачуваний свідок слідує за ним. Неможливо сказати, що потрібно цьому загадковому переслідувачеві. Здається, що Том несподівано для себе опинився головний героєм смертельно небезпечної історії, а його боротьба з екзистенційною кризою перетворюється в справжню битву за виживання.